L’introduction à la Bourse de Casablanca des actions de JET ALU Maroc SA par voie de cession d’actions et d’augmentation de capital a été proposée par son Conseil d’Administration réuni le 12 octobre 2011. Ledit Conseil d’Administration a proposé par ailleurs à l’Assemblée Générale Extraordinaire :
- De se prononcer en faveur de la cotation des actions JET ALU Maroc SA à la Bourse de Casablanca et ce, à travers la cession de 416 667 actions existantes et par augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par la création de 400000 actions nouvelles.
- D’apporter aux statuts les modifications nécessaires afin de les mettre en harmonie avec les dispositions légales régissant les sociétés faisant appel public à l’épargne, notamment la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et le Dahir portant loi n°1-93-212 relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne, tel que modifié et complété.
L’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 31 octobre 2011 a pris acte de la proposition du Conseil d’Administration de procéder à l’introduction des actions de JET ALU Maroc SA à la cote de la Bourse de Casablanca et ayant constaté la renonciation de tous les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription (concernant l’augmentation de capital) et à leur de droit de préemption (concernant la cession d’actions), a décidé notamment :
- D’augmenter le capital de la société JET ALU Maroc SA par introduction en bourse dans la limite de 115,2 millions de dirhams;
- De mettre en harmonie les statuts de la société avec la réglementation régissant la gestion des sociétés faisant appel public à l’épargne.
Cette même AGE a donné tous pouvoirs au Conseil d’Administration aux fins : - De déterminer le calendrier de l'augmentation de capital;
- de fixer le montant définitif de l'augmentation de capital ;
- De réaliser l'augmentation de capital;
- De constater la réalisation de l'augmentation de capital;
- De procéder à la modification corrélative des statuts de la société;
- De manière générale, de prendre toutes mesures utiles et accomplir toutes formalités nécessaires à la réalisation définitive de l'augmentation de capital et à l'inscription des actions émises à la cote de la bourse des valeurs de Casablanca.
Objectifs de l’opération
L’objectif visé par JET ALU Maroc SA à travers la présente opération est de financer son plan de développement. Celui-ci prévoit :
La modernisation de son outil de production, notamment à travers le développement et la construction d’une nouvelle unité industrielle :
- Le regroupement de l’ensemble des activités de la Société sur un site de production de l’ordre de 60 000 m² dont 20 000 m² seront entièrement dédiés à la production, ce qui nécessitera un investissement de 70 Mdh ;
- La modernisation des machines nécessaires à la production avec des machines de nouvelle génération pour accompagner le développement du marché. Le budget alloué à la modernisation de ces machines est de 31,5 Mdh ; et
- La construction d’un centre de formation pour le métier de la façade pour une enveloppe budgétaire de 9 Mdh.
